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原油崩跌的多米诺骨牌会倒向DCS市场吗?

2020/4/28 11:58:40 浏览:1428

2020年,资本市场“活久见”事件频发,从美股连续四次熔断,到历史罕见“负油价”造成的穿仓事件,中行原油宝客户抄底失败,倒欠银行的事引发热议。资本市场的波动引发原油市场的“恐慌”,石油行业及产业链均受到不同程度影响。

有分析称,短期内石油大跌对石化行业本身将带来利好局面,那么,DCS(分布式控制系统)作为石化、化工等项目型行业相关配套装置的标配,会受到影响吗?

gongkong®市场研究显示,2019年在国内外复杂的宏观经济环境影响下,DCS市场表现一个字:“稳”!2020年,石油崩跌的插曲只是一时,DCS在石化行业产业链布局周期较长,总体来看影响不大。

gongkong®预计,2020年石化行业仍将受价格波动、贸易摩擦持续等影响,全行业营业收入成本呈现增长趋势,同时,外资及民营投资限制放宽,导致国内DCS市场竞争进一步加剧,预计DCS市场短期内将呈现前低后高、企稳回升的积极态势,长期内将步入理性上行的发展走势。



市场端:需求稳中有序推进


gongkong®市场研究发现,2019年项目型行业因环保设施投入方面需求增加,推动配套自动化监控体系建设需求增加。从整体行业面看,2019年DCS市场呈现“石化、化工大起,市政、冶金稳增,建材持平,造纸、火电疲态”的状态。

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(gongkong®市场研究部提供)


具体原因在于:

环保建设加强及信息化建设的推进,民营及外资投资限制的放宽等因素,一定程度上拉动了石化、化工项目的释放;

市政行业中水务行业信息化建设进一步推进,DCS市场需求有序递增;冶金行业中有色金属在优化存量、做优增量战略推进下,改造DCS市场稳中发展,新建DCS项目需求小幅增加;

 建材行业固定投资结构进一步优化调整,政府严控水泥及平板玻璃新上项目扩大产能,存量优化市场投资占比进一步增加;

 制造业受中国宏观经济增速放缓及中美贸易争端加剧影响,市场需求减少,DCS应用市场呈现下滑态势;

 火电行业归因于全国火电装机量已超出规划水平,产能过剩导致火电装机容量增速进一步减小。

2019年DCS市场需求虽增速放缓,却仍在稳步增长,但好景不长,2020年开局将这一势头暂时压了下去。gongkong®市场研究发现,受冠状疫情影响,物流及供应链环节受限,用户端需求减弱,DCS核心应用领域(石化、化工行业)受行业特性影响,在连续不间断的生产状态下,生产企业出货困难,利润率大幅下滑,部分生产厂商不得不实行减产或转产措施,短时间内对石化、化工行业市场造成一定冲击。但随着疫情得到有效控制,积压的市场需求将逐渐释放,预计下半年国内市场将步入有序的发展状态。




供应端:存量市场竞争加大


目前,国内DCS主要市场份额被国内外大厂商占据,包括国内的浙江中控、和利时、国电智深等,国外的艾默生、西门子、ABB、霍尼韦尔等厂商。2019年,从供应端主流厂商整体业绩表现来看,存量竞争时代,DCS市场业绩处于缓慢增长态势。

DCS市场业绩缓慢增长是行业竞争加剧的一种直接表现形式,在国家整体经济结构的调整和节能环保等政策频出的背景下,过程行业新项目将逐渐减少。

据国家工信部数据统计,我国DCS行业市场规模从2016年开始增长,2017-2018年间在环保类项目如电力、水泥、冶金等行业新建项目带动下,市场规模较快增长,但是随着我国产业结构调整目标完成,2019年,我国DCS市场进入存量改造周期,2019年我国DCS市场规模约93亿元。

 一方面,存量市场项目减少。新旧动能转换背景下,落后产能淘汰进入尾声,产业链需要进行重新规划和布局,流程行业的新项目将会逐渐减少,且周期拉长,DCS厂商面临的竞争也越来越大。

 另一方面,新项目市场投资相对减弱。2019年整体市场环境复杂多变,2020年又面临全球经济下行压力增大局面,市场对新兴行业(如食品饮料、新能源、医疗等)投资需求放缓,同时新项目落实到DCS等配套设施上机阶段所需周期较长,DCS市场需求呈现缓慢增长态势。

2020年一季度自动化市场创有史以来最低增速记录,上半年终端市场需求持续疲软,工业自动化市场进入深度调整期。疫情过后,被迫延期和停止的项目将再次提上日程。对各大DCS厂商而言,既是机遇亦是挑战。如何进一步开发存量市场,拓展新兴市场,完善产品本身功能俨然成为诸多DCS厂商业务及利润关键增长点。例如,国家积极支持核电等新兴能源发展并鼓励核电站设备国产化,本土厂商正迎来一波绝好的发展机遇。

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