2020年中国减速机行业供需现状、竞争格局与应用趋势分析

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

减速机供给方面，2020年，中国减速机生产稳定增长，产量为917万台，同比增长7．6％，2021年我国减速机产量有望突破1000万台。减速机出口供应方面进一步增长。

减速机市场需求方面，工业机器人行业发展前景广阔，带动减速机需求扩大，推动减速机行业市场规模增长，自2017年我国减速机行业市场规模突破1000亿元，初步估计2020年达到1198亿元。

供给：产量有望突破1000万台

减速机又称减速器，是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。

减速机主要针对的减速对象是电机，减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

减速机供给方面，根据中国通用机械工业协会、中国机械工业联合会机经网数据，近年来中国减速机产量波动较大，2019年我国减速机产量增长较快，达到852万台，同比增长51．3％；2020年，中国减速机生产稳定增长，产量为917万台，同比增长7．6％，2021年我国减速机产量有望突破1000万台。

供给企业方面，据国家统计局公布的数据显示，2015－2018年我国减变速机行业规模以上企业数量波动变化。2018年，我国减变速机行业规模以上企业数量为790家。企业发展趋于集中，随着先进生产技术的发展以及生产线的更新改造，企业制造产能不断上升，推动全国减速机产量上升。

注：《中国通用机械工业年鉴》关于减变速机行业规模以上企业数量数据暂更新至2018年。

出口总额进一步增长

减速机出口供应方面，2017－2020年，我国减速机行业出口额逐渐提高。据海关总署统计数据显示，2020年，我国减速机行业出口总额达26．15亿美元，较2019年进一步增长。

从出口产品结构来看，中国减速机制造行业主要出口产品为“齿轮及其他变速、传动装置：滚珠螺杆传动轴”（税则号：84834090），2020年出口额为23．59亿美元，占比89％。表明我国齿轮及其他变速、传动装置：滚珠螺杆传动轴产品国际需求旺盛，国际市场竞争力较强，从而获得市场青睐。

需求：市场规模持续上升

减速机市场需求方面，随着深挖国内减速机市场潜力、拓展扩大最终消费、稳定制造业投资、提升产业基础能力和产业链水平等政策措施的实施，以及减税降费政策的落实落细，减速机下游经济运行环境有所改善，企业发展活力将进一步释放。

另外，国家基于智能制造发展的需要，大力鼓励支持工业机器人行业发展，工业机器人行业发展前景广阔，带动对减速机需求扩大，推动减速机行业市场规模增长，自2017年我国减速机行业市场规模突破1000亿元，初步估计2020年达到1198亿元。

进口总额微长

减速机进口需求方面，中国减速机行业经过多年的迅猛发展，在产销规模上位居世界前列，但是在技术与性能上与欧、美、日国家存在较大差距。虽然减速机制造出口量较大，但在部分高端零部件方面还十分依赖进口。

2017－2020年，中国减速机行业进口总额波动变化。据海关统计数据显示，2020年，中国减速机行业进口总额约为16．85亿美元，较2019年有所回升。

从进口产品结构来看，2020年中国减速机制造行业进口产品中，“齿轮及其他变速、传动装置：滚珠螺杆传动轴”（税则号：84834090）进口额为12．58亿美元；其次是“行星齿轮减速器”（税则号：84834020），2020年的进口额为3．10亿美元；“滚子螺杆传动装置”（税则号：84834010）的进口额相对较小，为1．17亿美元。行星齿轮减速器和滚子螺杆传动装置进口额均超过出口额，我国对于这两种减速机产品需求较大。

多家企业减速机销量增长推动

多家企业减速机销量不断增长，推动全国减速机市场规模扩大。2016－2019年中国减速机主要上市公司江苏国贸减速机公司和宁波中大力德公司销量均实现上升。2019年江苏国贸减速机销量由2016年的43．04万台上升至53．52万台；宁波中大力德公司减速机销量则略有下降，但是其销量达到219．8万台，销量较大。

机器人减速机需求快速增长推动需求扩大

另一方面，减速机下游需要行业广泛，包括起重运输、水泥建材、重型矿山、冶金、电力和航空船用等国民经济及国防工业的各个领域。其中，起重运输行业使用减速机产品的数量占比约为25．02％，水泥建材行业使用减速机产品的数量占比约为14．89％，重型矿山行业占比约为9．76％。

根据市场调研，一般情况下通用工业机器人有4－6个自由度，需要的减速器个数为4－6个。取中间值，假定中国工业机器人平均需要减速器5台，结合中国近年来工业机器人产量，前瞻产业研究院对近几年中国机器人减速机需求量测算如下：

根据前瞻产业研究院的测算，2020年，我国工业机器人用减速机的需求量在120万台左右。

工业机器人作为工业自动化的通用设备减速机是工业机器人最核心的功能部件，当前国家向智能制造方面突破，工业机器人销量节节攀涨，工业机器人的不断发展将带动减速机需求逐年攀升。

来源：前瞻产业研究院